>> Finanzielle Bedürfnisse und Ziele |
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Die Analyse Ihrer persönlichen Vermögenssituation und finanziellen Zielsetzungen steht am Beginn unserer Zusammenarbeit.Da die genaue Kenntnis Ihrer finanziellen Bedürfnisse unerlässlich für die Erarbeitung einer maßgeschneiderten Investmentlösung ist, nehmen wir uns Zeit für die Bestimmung Ihrer Wünsche und Ziele. Folgende Aspekte verdienen dabei besondere Beachtung:
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Ertragsziele und Risikobereitschaft
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Anlagehorizont
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Liquiditätserfordernisse
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Steuerliche Situation
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Rechtliche und sonstige Rahmenbedingungen
Unter Berücksichtigung Ihrer Vorgaben und einer fundierter Abschätzung der Chancen und Risken aller relevanten Anlagemärkte und –instrumente erstellen wir eine individuell optimierte Anlagestruktur und passen diese ständig an Ihre Bedürfnisse und Marktgegebenheiten an.
Je länger der Anlagehorizont und je höher die Risikobereitschaft, desto höher kann der Anteil an Aktien und Sonstigen Anlagen in Ihrer Vermögensverwaltung sein.
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