 Hypo Tirol Swiss AG
-
Unternehmensprofil
Dienstleistungspalette
-
Vermögensverwaltung
-
Vermögensberatung
-
Trusts, Stiftungen
Beratungsprozess
-
Allgemeines
-
Bedarfserhebung
-
Investmentprofil
-
Renditepräferenz
-
Verwaltungsform
|
|
|
>> Beratungsprozess - Bedarfserhebung |
|
Sie haben bereits klare Vorstellungen von bestimmten Anlagestilen, strikten Anlage- prinzipien und Ihrem persönlichen Liquiditätsbedarf. Sie sind jedoch noch unschlüssig und wollen sich erst einmal grundlegend informieren. Aufgabe Ihres Vermögensberaters ist es, in einem Erstgespräch Ihre Prioritäten herauszuarbeiten, Ihre Planung unter die Lupe zu nehmen und den zeitlichen Rahmen zu beleuchten.Wo sehen Sie sich und Ihre Ziele in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Was ist Ihre Er- wartungshaltung an uns? Welche Betreuung wünschen Sie sich, welche Beratungsintensität ist notwendig, um Ihre Zielerreichung zu gewährleisten? Ähnliche Grundsatzgespräche werden auch später während der laufenden Zusammenarbeit in regelmäßigen Abständen wiederholt. Damit wollen wir sicherstellen, dass Veränderungen in Ihrer Lebensplanung gleichzeitig in der Finanzplanung berücksichtigt werden. Unsere Mitarbeiter freuen sich auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen in unseren Räum- lichkeiten in der Nüschelerstraße 44, in 8001 Zürich. Bitte um persönliche Kontaktaufnahme oder telefonische Terminvereinbarung unter der Telefonnummer +41 43 344 60 80.
|
