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>> PerLe plus

Funktionen

PerLe plus ist unser erstes ganzheitliches Beratungskonzept zur persönlichen Lebens- planung. Es deckt die gesamte Palette der Bankdienstleistungen ab und bietet individuelle Lösungen in den Bereichen Anlegen, Absichern, Ausleihen und Bewegen.

Durch PerLe plus werden Sie mit all Ihren Erfahrungen und Potenzialen, Ihren Träumen, Ideen und Zukunftsplänen erfasst. Darauf aufbauend wird für Sie die beste finanzielle Stra- tegie, der optimalen Mix von Leistungen und Produkten erarbeitet.

Damit Ihnen später nichts fehlt…
Herr Friedrich S. (Elektrofachmann aus Steinach, 48 Jahre) hatte über viele Jahre fleißig gespart und immer wieder Geld in diversen Anlageprodukten zur Seite gelegt. Da er jedoch das Gefühl hatte, langsam den Überblick über sein Geldleben zu verlieren, entschloss er sich zu einem Depotcheck bei seinem neuen Kundenbetreuer in der Hypo. Gleichzeitig nahm er, mehr aus Neugierde, auch eine PerLe plus Beratung in Anspruch. Dabei entdeckte sein Kundenbetreuer, dass Herr S. bislang nie eine private Pensionsvorsorge abgeschlossen hatte. Herr S. war der Meinung, dass es sich in seinem Alter nicht mehr rentieren würde. Da Herr S. davon träumt, im Ruhestand mit seiner Frau mehrere große Reisen zu unternehmen, kann er sich mit der staatlich geförderten Pensionsvorsorge Golden Life plus eine interessante Rücklage schaffen. So zahlt er nun EUR 50,- für sich ein. Weitere EUR 50,-- hat er in ein zweites Golden Life plus Vorsorgepaket für seine Tochter investiert, die gerade sein erstes Enkelkind erwartet.

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